2024 年 10 月 3 日に Salesforce 活動履歴連携の「発信設定」を廃止します。

廃止時点で「発信設定」にチェックを入れていない場合、廃止後、活動が有効化されているオブジェクトでクリック to コールすると、クリック to コールしたレコードに活動履歴が作成されるようになります。

変更予定日、設定項目の廃止予定日

2024 年 10 月 3 日

影響のあるお客様

以下の設定、発信をしているお客様
・Salesforce 活動履歴連携で「発信設定」のチェックを入れいていない
・「取引先責任者」「取引先」「リード」以外のレコードからクリック to コールで発信している

変更内容

• Salesforce 活動履歴画面の「発信設定」が廃止になる

• 現在、「発信設定」にチェックを入れていない場合、以下のように仕様が変わる

現在:

「取引先責任者」「取引先」「リード」のオブジェクトレコードからクリック to コールで発信した場合

• 活動履歴
  • クリック to コールしたレコードに紐づけられた活動履歴が作成される
• 連絡先
• クリック to コールしたレコードの情報が MiiTel 連絡先に登録される

上記以外のオブジェクトレコードからクリック to コールで発信した場合

• 活動履歴
  • 通話番号と一致する、「取引先責任者」「取引先」「リード」のいずれかのレコードに紐づけられた活動履歴が作成される
• 連絡先
  • 通話番号と一致する、「取引先責任者」「取引先」「リード」のいずれかのレコードの情報が、 MiiTel 連絡先に登録される

廃止後: 

「取引先責任者」「取引先」「リード」のオブジェクトレコードからクリック to コールで発信した場合

• 変更なし

上記以外のオブジェクトレコードからクリック to コールで発信した場合

• 活動履歴
  • 活動が有効化されているオブジェクトでクリック to コールした場合、クリック to コールしたレコードに活動履歴が作成される (オブジェクトレコードの種類を問わない)
• 連絡先
  • MiiTel 連絡先への登録は行われない

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